Tolwohn e o resto da tripulação da USS Polynesian chegam ao sistema Pollux. Lá, T'Vrell comenta que a USS Khitomer sofreu danos severos dos borgs. Por ordem de Tolwohn, a nave se aproxima da Khitomer temendo ser outra armadilha dos borgs.
T'Vrell escaneia a USS Khitomer e percebe que ainda há vida lá dentro. Janeway estranha que os borgs tenham simplesmente desaparecido. A almirante ordena que a USS Polynesian escaneie as nuvens gasosas para ver se não estavam escondendo ninguém.
Em uma das nuvens, Elisa Flores percebe traços de radiação gama. Por ter familiaridade com ciência, Tolwohn sugere modificar os escâneres para identificar a origem destes traços.
Quando T'Vrell altera, logo percebe uma nave borg pronta para atacá-los. A USS Polynesian sai vencedora e parte para ajudar a USS Voyager e a USS Chimaera que estavam defendendo a USS Khitomer.
Eles conseguem derrotar as naves borg, porém vários drones haviam invadido a USS Khitomer. O Holograma de Emergência Médica da nave pede socorro para as outras naves da frota.
Tolwohn pergunta para Flores como a tripulação estava reagindo ao enfrentar os borgs e encoraja seus tripulantes. A USS Polynesian segue para a próxima anomalia para tentar encontrar a origem desse ataque.
Enquanto o holograma médico da Khitomer analisava as informações obtidas nas anomalias, várias naves borgs surgem para atacar todos. Uma verdadeira frota borg estava atacando o quadrante alfa.
Janeway percebe que a frota vai em direção a colônia Vega onde teria muitos civis que poderiam ser assimilados e pede para Tolwohn ir lá impedi-los.
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