Oz, Theodora e Finley chegam na Cidade das Esmeraldas e são levados até o trono real. Lá, Oz conhece Evanora, irmã de Theodora, que se apresenta como conselheira real e auxiliaria Oscar em seus afazeres reais.
Quando Oscar e Finley vão para os aposentos reais, Evanora reclama com Theodora questionando se ele realmente era o Mágico e não um espião enviado pela Bruxa Má. Questiona até mesmo a própria lealdade da irmã.
De noite, Evanora apresenta a cidade para o Mágico e o leva para conhecer os tesouros reais. Ela deixa ele brincar com sua fortuna e depois diz que para se tornar o rei, ele teria que matar a Bruxa Má na Terra Sombria.
No caminho, eles encontram a Cidade de Porcelana toda destruída. Finley fica preocupado com os moradores e decide ir ajudar, fazendo Oz ter que segui-lo. No meio de tanta destruição, eles encontram uma garota de porcelana com as pernas quebradas. Oz pega um pote de cola que tinha em sua maleta e a chama de mágica engarrafada. Ele passa a cola nas pernas quebradas e as cola de volta no corpo da boneca.
Enquanto estava passando cola, um grupo de babuínos voadores passam por cima da cidade. A Garota de Porcelana fala que foram enviados pela Bruxa Má para se vingar dos moradores que comemoravam a chegada do Mágico de Oz.
Depois de terminarem de colar, eles seguem viagem e pedem para a Garota de Porcelana seguir na direção da Cidade das Esmeraldas, mas ela insiste em ir junto caçar a Bruxa, mesmo sabendo que seria perigoso.
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