Durante a jornada de Bilbo e dos anões, eles acabam tendo que decidir qual a maneira de seguir caminho. Eles acabam decidindo ir pelas Terras Selvagens.
Gandalf sugere que eles descansem em Rivendell, já que o mago era amigo do rei élfico Elrond. Ao chegarem próximo, logo escutam os elfos cantando músicas que faziam piadas com os anões especialmente com Balin e Thorin. Até mesmo Bilbo recebia algumas dessas piadas musicais.
Isso fazia os anões que já tinham certa inimizade com os elfos se sentirem desconfortáveis. Elrond conta que as armas que eles conseguiram na caverna dos trolls eram na verdade élficas e entrega para Thorin um mapa especial que só poderia ser visto com uma lua especifica.
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