K continua sua investigação e isso o leva até um asilo, onde encontra um antigo parceiro de Deckard que conta sobre a relação dele com a relplicante Rachael. Na saída uma prostituta tenta retirar informações de K sem sucesso.
K decide voltar a investigar a árvore na casa de Sapper e lá encontra uns números marcados no tronco que o fazem relembrar um cavalo de madeira que tinha nas suas memórias implantadas. Também encontra uma foto de uma mulher com um bebê.
Luv invade o laboratório e buscar os restos da replicante feminina que morreu.
Joshi visita K para avisá-lo de que os restos haviam sido mortos e durante a conversa, K revela uma memória supostamente implantada em que ele vivia em um orfanato e um grupo de garotos perseguia ele atrás de um cavalo de madeira, o que o fez esconder em um local secreto.
No dia seguinte, ele vai investigar se alguma criança nasceu na data que estava cravada na árvore e chega a um laboratório de análise, onde conversa com Joi sobre a criança replicante e ela convence de que aquela criança especial poderia ser K.
