Os capangas de Sanchez sequestram Felix e depois assassinam sua esposa Della. O agente é levado até um aquário onde Sanchez estava escondido.
Sanchez e seus capangas levam Felix para um tanque de tubarões, mas antes Sanchez pede para que Krest cuide de Lupe e não tente nada com ela.
Felix se surpreende ao saber que um agente havia se corrompido e estava trabalhando para Sanchez. Eles amarram Felix e o atiram no tanque de tubarões, porém antes que o tubarão consiga matá-lo, Sanchez tira o de lá e manda para casa inconsciente com um recado para Bond.
Enquanto isso, James Bond está no aeroporto quando percebe que há uma estranha quantidade de policiais e pergunta o que estava acontecendo. É então que ele descobre que Sanchez havia fugido e parte para casa de Felix onde encontra ele dentro de um saco preto e Della morta. Bond chama a ambulância e no hospital encontra com Sharky que conclui que os ferimentos foram causados por mordida de tubarão. Bond e Sharky vão atrás do tubarão que havia feito isso e descobrem o instituto de pesquisas marinhas que os capangas de Sanchez estavam. Bond se passa por um biólogo marinho para inspecionar o lugar e de noite invade o instituto para tentar encontrar pistas e descobrem que o agente Killifer estava lá tentando matá-lo junto com outros capangas. Bond acaba atirando Killifer junto com a mala de dinheiro dentro do mesmo tanque que Felix foi atirado.
