Vivemos uma época em que grupos minoritários sofrem preconceitos até de governantes, uma época em que vacinas e remédios são parte de uma conspiração da industria farmacêutica illuminatti para controlar as mentes dos pobres mortais. Nesse momento, convido vocês a relembrarem um herói de quatro patas que saiu da vida real para uma animação que é mais atual do que nunca. Um cachorro que sofreu preconceito a vida toda por ser parecido com um lobo e acaba se tornando um herói por liderar o trenó que continha todos os medicamentos necessários para curar as crianças que estavam morrendo.
A história da animação começa com uma das muitas corridas de trenó que aconteciam na cidade. O ganhador era sempre o cachorro trapaceiro Steele, junto com o resto de sua equipe formada por Nikki, Kaltag e Star. Em mais uma de sua trapaças, Steele tenta morder o cachorro que liderava o trenó adversário fazendo com que ele tropeçasse e derrubasse o trenó. Assim Steele lidera outra corrida.
Enquanto isso, Balto e Boris moram em um lugar afastado da corrida. Balto está ansioso para ver a corrida e apressa Boris. Balto corre, carregando Boris enquanto Rosy acaba de ganhar um trenó de seus pais e não para de agradecer enquanto coloca o trenó em sua cadela Jenna. Balto e Jenna chegam ao mesmo no local onde as pessoas esperavam pelo trenó vencedor. Quando Steele estava chegando, um vento bate no chapéu de Rosy, fazendo-o voar para o meio linha do caminho da corrida. Vendo essa cena, Balto entra no meio da corrida em meio a uivos da platéia com o objetivo de resgatar o chapéu antes que Steele pisasse nele (e também tentar impressionar Jenna) Balto consegue ultrapassar Steele e pega o chapéu. Ele entrega para Rosy, mas quando ela vai fazer carinho nele, seu pai aparece e proíbe ela, dizendo que ele era muito perigoso, era um lobo. Balto fica triste e volta para casa enquanto vê de longe, Steele dando em cima de Jenna e ela recusando.
