Narizinho e Emília estavam sentadas na beira do rio, quando a menina começou a cair no sono. Ela percebeu que duas estranhas criaturas estavam passeando pelo seu nariz: um peixe e um besouro, ambos vestidos com roupas extremamente formais. Os dois acreditavam estar em cima de uma montanha e se questionavam sobre o que ela era feita. Em um momento, o besouro entra no nariz de Lúcia, imaginando que poderia ser uma nova moradia. Nesse momento, Narizinho dá um espirro e faz os dois bichinhos voarem longe. O Mestre Cascudo diz que não ia se meter com a fera espirradeira que morava dentro da caverna e vai embora.
Narizinho que não é uma montanha, mas a mesma menina que todo dia vai alimentá-los. O peixe se apresenta como sendo Príncipe Escamado, rei do Reino das Águas Claras. Ela se apresenta e também apresenta Emília. O príncipe estranha que a boneca não fala e Narizinho que ela é muda de nascença e que busca um bom doutor que a cure. Escamado fala que no Reino das Águas Claras tem o Dr. Caramujo que tem pílulas que serão capazes de fazer Emília falar pelos cotovelos. (e quem conhece a história, sabe como essas pílulas saíram melhores do que a encomenda! Será que o Burro do Shrek também tomou essas pílulas?)
O príncipe-rei convida as duas para irem ao Reino das Águas Claras. Ao chegarem lá, conhecem o Major Agarra-e-Não-Larga-Mais que recebia 100 moscas para vigiar o reino, mas que vivia dormindo fora de hora. Narizinho tem a ideia de vestir o sapo com as roupas da Emília antes de acordá-lo. Ao terminarem de vestir, príncipe Escamado dá uma bronca nele por estar dormindo e ainda por cima vestido de "velha coroca". (Nem preciso dizer, mas já dizendo que esse livro foi escrito em uma época em que o conceito de Drag e de travesti não estava estabelecido, então se fosse escrito hoje provavelmente não teria essa parte)
