Uma Vez...
O príncipe Escamado sobe no nariz de Narizinho, acreditando ser uma montanha diferente do que ele já tinha visto.
Quando percebe que se tratava da mesma menina que vinha alimentar os peixes todos os dias, ele convida Narizinho e Emília para o Reino das Águas Claras.
Escamado percebe que Emília não estava falando e pergunta se ela estava emburrada, mas Narizinho lhe conta que ela é muda de nascença. Escamado fala que o Doutor Caramujo tem pilulas que farão ela falar pelos cotovelos.
Ao chegar na entrada do reino, ele percebe que o major Agarra-e-Não-Larga-Mais estava dormindo no serviço outra vez e decide acordá-lo, mas Narizinho sugere vesti-lo de mulher primeiro para dar uma lição e o rei concorda.
Depois de terminar de vesti-lo, o Príncipe Escamado acorda ele e lhe dá uma bronca e diz que como punição, ele terá que comer 100 pedrinhas ao invés das 100 moscas que estavam no trato.
No Castelo
Príncipe Escamado ajuda seu povo em várias questões até que chega Dona Carochinha perguntando pelo Pequeno Polegar que havia fugido de sua história, mas o peixe fala que não o viu em seu reino.
