A Profecia
Finley é um macaco-voador que estava preso em vinhas quando é encontrado por Oscar e Theodora. Oscar solta ele e afugenta um leão que estava tentando atacá-lo.
Finley então jura lealdade vitalicia para o Mágico de Oz. Oscar se aproveita disso para revelar que ele não era o mágico mas que precisava da ajuda dele para convencer a população de Oz de que ele era o mágico.
Cidade de Porcelana
Finley e Oscar chegam na Cidade das Esmeraldas, onde conhecem Evanora.
No dia seguinte, Oscar leva Finley para caçar a Bruxa Má. Ele insiste que seria melhor Oscar voltar e confessar que não é o Mágico, mas ele nega e segue caminho.
Eles encontram a Cidade de Porcelana em ruínas. Finley decide ajudar, mas Oscar quer que eles continuem caminho. Finley vai de qualquer jeito, o que força Oscar a ir junto.
Lá, eles encontram a Garota de Porcelana que está com as pernas quebradas, mas Oscar a ajuda colando suas pernas de volta.
Os dois seguem caminho até a Terra Sombria, mas a Garota de Porcelana decide ir junto.
