O garoto no iceberg
Zuko vê uma estranha luz poderosa saindo da Tribo da Água do Sul e suspeita que possa ser o Avatar. Seu tio diz para ele ter paciência pois pode ser apenas um fenômeno natural.
Zuko começa a treinar para enfrentar o Avatar, mas ele ainda está aprendendo o básico enquanto o Avatar ficou 100 anos escondido e supostamente treinando esse tempo todo. Ele pede para que seu tio ensine o treinamento avançado.
Zuko vê o avatar saindo do navio com a Katara e manda os guardas avisarem seu tio que o Avatar foi encontrado.
O Retorno do Avatar
Zuko chega na aldeia da Tribo da água procurando pelo Avatar. Nesse momento chega o último dobrador de ar que se entrega em troca da proteção da aldeia.
No navio, ele manda os guardas prenderem o avatar, mas ele consegue fugir e quase consegue pegar seu bastão graças a subestimação dele. Zuko acaba perdendo a luta para Aang.
Aang corre até a proa do navio e Zuko corre atrás dele e junto com seu tio conseguem jogar ele na água, mas ele sobe com uma dobra d'água e derrota todos os guardas.
Depois que eles fogem, Zuko promete que nunca mais vai subestimar o Avatar novamente.
O Templo do Ar do Sul
Zuko chega em um cais da Nação do Fogo para restaurar seu navio. Ele pede para seu tio não comentar sobre o retorno do Avatar para não ter nenhum capitão atrapalhando ele.
O comandante Zhao aparece e convida eles para tomar chá. Zhao descobre que Zuko capturou o Avatar e o deixou fugir. Ele decide que era ele quem deveria ir atrás do Avatar, o que faz Zuko desafiá-lo para um duelo.
Zuko vence o duelo, mas Zhao tenta atacá-lo por trás mas é impedido por Iroh. Iroh termina dizendo que Zuko é mais honrado que Zhao mesmo estando exilado.
