O Desaparecimento de Will Byers
Lucas está jogando RPG com seus amigos. Quando percebem que deveriam enfrentar um Demogorgon, Lucas sugere que Will use um feitiço de proteção.
No dia seguinte, Lucas ouve Mike falar que Will havia desaparecido, mas tenta acalmá-lo dizendo que ele provavelmente foi para a escola mais cedo.
O xerife pede para falar com eles sobre o desaparecimento e eles contam sobre o caminho que o Will faz para voltar para casa.
Mike pede para Lucas ajude ele a tentar encontrar o Will, afinal ele havia se sacrificado para proteger seus amigos no jogo de RPG.
Os três vão investigar e acabam encontrando com uma garota misteriosa.
A Estranha de Mapple Street
Eles levam a garota para a casa de Mike. Mike planeja que no dia seguinte, ela toque a campainha e assim Karen vai ajudá-la a voltar para casa.
No dia seguinte, ele e Dustin se encontram na escola e percebem que Mike não foi, o que faz eles concluírem que o plano deu errado.
Quando chegam na casa de Mike, percebem que Onze continua escondida, Lucas decide contar ele mesmo, mas Onze fecha a porta usando seus poderes.
Mike revela que Onze sabe onde Will está e ela vira o tabuleiro e mostra que Will está em outra dimensão junto com o Demogorgon.
Caramba
Lucas e os outros decidem procurar por Will depois da escola. Lucas carrega alguns tipos de armas como facas e estilingues para o caso de terem de enfrentar algum demogorgon.
On leva eles até a casa de Will e fala que ele está escondido lá. Dustin e Lucas desconfiam e falam que ela estava enganada e que ali era a casa dele e não o lugar para onde ele fugiu.
Eles escutam sirenes da polícia e vão atrás em suas bicicletas. Os quatro veem que encontraram um corpo que eles presumem ser do Will.
