A Filha do Governador
Will é encontrado boiando na água. Elizabeth passa a cuidar dele e descobre que ele tem um medalhão pirata.
Oito anos depois, Will se torna um aprendiz de ferreiro e vai para a casa do Governador Swann entregar a ele uma espada que será dada de presente ao futuro comodoro Norrington. Ele encontra com Elizabeth que conta que teve um sonho sobre o dia em que se conheceram. Ele diz que jamais esqueceria e a chama de sra. Swann. Ela insiste em ser chamada apenas de Elizabeth.
Ele vê os dois saindo na charrete, enquanto chama ela de Elizabeth pela primeira vez em anos.
O Dia em que Capturaram Jack Sparrow
Will volta para sua ferraria, onde encontra seu "mentor" como sempre estava: desmaiado de bebida em sua cadeira. Outras coisas estavam fora do lugar como um chapéu pendurado em uma bigorna.
Quando aproxima sua mão para retirar o chapéu da sua mão, descobre que Jack Sparrow, o pirata que estava sendo procurado por ameaçar Elizabeth, estava em sua ferraria.
Will retira e começa a duelar com Jack, respondendo a seus movimentos. Jack começa a fugir em direção a porta, mas Will lança sua espada na porta, trancando ela. Só que agora ele está desarmado, porém ele decide usar o ferro quente como arma e uma nova rodada de um duelo de espadas começa. Logo, Will consegue trocar o ferro por uma das espadas que ele havia feito.
A luta se intensifica até um momento em que Jack Sparrow trapaceia e joga areia nos olhos dele. Quando ele volta a enxergar, o pirata está apontando sua arma para ele. Jack Sparrow pede para ele se afastar e deixar ele fugir pela porta dos fundos, mas Will se recusa. Nesse momento, o velho ferreiro acerta sua garrafa na cabeça dele.
O Ataque do Pérola Negra
Will estava trabalhando em uma peça quando ouve barulho de canhões e decide sair para impedir a invasão. Ele combate vários piratas até que vê um grupo deles sequestrando Elizabeth. Will tenta impedi-los mas um pirata acerta ele na cabeça, fazendo-o desmaiar.
