The God Puzzle
Yugi é um garoto que não gosta muito de esportes, preferindo seus jogos, como o Pula-Pirata que ele brincava no incio da história.
Ele não tem muitos amigos, com exceção de Téa Gardner que é sua amiga desde o Ensino Fundamental.
Yugi está a sete anos tentando montar o Enigma do Milênio. Em uma dessas tentativas, ele é interrompido por Joey Wheeler e Tristan Taylor. Os dois passam a implicar com ele, com o objetivo de fazer com que ele revide e "se torne homem".
Um homem chamado Ushio se oferece para ser seu guarda-costas e bater nos valentões que estavam importunando ele. Yugi se recusa e diz que não precisa.
No dia seguinte, Ushio chama ele para ver uma coisa. Ele descobre que Ushio bateu em Joey e Tristan, deixando-os totalmente quebrados. Ele diz que não havia pedido isso e se põe na frente dos dois para que Ushio não bata mais neles. Ushio bate nele para dar uma lição se ele não pagasse pelo serviço de guarda-costas.
De noite, Yugi consegue completar o Enigma do Milênio, enquanto pensava em uma forma de pagar para Ushio.
No outro dia, Yugi não precisou pagar, pois Ushio estava louco achando que folhas de árvore eram dinheiro. Yugi encontra com Joey que comenta que estava se recuperando e diz que sua amizade era um tesouro para ele.
Lying Eyes
Yugi comenta com Joey sobre um filme pornô que Joey havia visto. Durante a conversa, eles acabam esbarrando com um carro de TV parado em frente a escola. Os dois concluem que uma celebridade deve estar na escola. Yugi encosta na janela para tentar vê-la, mas não consegue ver nada. Dentro do carro, o diretor decide usá-lo para fazê-lo parecer que era uma vítima de
bullying para ganhar audiência em uma notícia sensacionalista.
Yugi e Joey conversam sobre a tal celebridade com Téa. Joey decide tirar uma foto dela e ganhar dinheiro com isso. Yugi vai atrás, mas acaba desconfiando que essa celebridade não exista o que faz Joey decidir procurá-la sozinho.
Um dos funcionários da TV aparece vestido de estudante e chama a atenção de Yugi, falando que sabe onde está a celebridade e que pode apresentá-lo a ela no intervalo, desde que ele vá sozinho para o pátio.
Yugi encontra com ele e pergunta onde está a celebridade, mas como resposta ele é apenas espancado para dar audiência para TV.
Joey aparece para protegê-lo, mas acaba apanhando também.
No dia seguinte, Joey dá uma fita que continha o filme que eles estavam comentando no dia anterior, mas Téa acaba pegando o filme e ele e Joey tentam convecê-la a devolver a fita.
Hard Beat
Yugi está a caminho da escola quando é interceptado por Sozoji que obriga ele a vender ingressos para um show que todos na escola falam que é horrível. Ele se recusa a contar para seus amigos porque não quer que eles se machuquem brigando com Sozoji ou ouvindo suas músicas horríveis.
Ele encontra com Hanasaki e tenta vender um ingresso para ele, mas ao perceber que ele também tinha sido obrigado a vender ingressos Yugi pede para que ele dê todos os ingressos para ele vender.
Yugi não vende nenhum ingresso e só ele participa do show. Ele fala que todos estavam ocupados, mas ele irá escutar o seu show inteiro. Nesse momento, Sozoji revela que havia machucado Hanasaki e nesse momento Yugi se transforma em Yami Yugi.
